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行業(yè)環(huán)境與前幾年有了明顯變化


 “真金白銀”助力節(jié)能減排,北京等八城市將享政策紅包。

 

  在政策方面,中央財政除現(xiàn)有支持節(jié)能減排和可再生能源發(fā)展的各項政策優(yōu)先向示范城市傾斜以外,還將根據(jù)項目投資、地方投入和節(jié)能減排效果等因素對示范城市給予綜合獎勵。同時,《通知》還要求示范城市政府加大財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,安排一定資金,形成政策合力。

  首先,我們不能判斷CPI拐點(diǎn)或許真的如市場所預(yù)計的在7月出現(xiàn),但至少可以肯定的是離拐點(diǎn)越來越近,貨幣政策進(jìn)一步緊縮的頻率在降低,投資額增速下滑可能性比較低,洗砂機(jī)預(yù)計全年投資增速可維持在25%左右,這對水泥需求的整個大環(huán)境是有利的;

  再次,水泥行業(yè)今年盈利大幅好轉(zhuǎn),統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月水泥行業(yè)實現(xiàn)收入2397.2億元,增長47.2%,實現(xiàn)利潤236.5億元,同比增長180.2%,洗砂機(jī)是所有行業(yè)中利潤增速最大的行業(yè),尤其是東中部水泥個股;

 

  水泥行業(yè)存在以下5大確定性:

  據(jù)記者了解,節(jié)能減排財政政策綜合示范工作主要包括六個方面:一是淘汰落后產(chǎn)能和設(shè)備,支持重點(diǎn)企業(yè)實施節(jié)能技術(shù)改造,大力推廣應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù),加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。二是大力推廣使用節(jié)能與新能源汽車,鼓勵公交優(yōu)先和各種公交便利化,倡導(dǎo)綠色出行。三是積極發(fā)展綠色建筑,振動電機(jī)推動既有居住建筑以及公共建筑節(jié)能改造。四是著力打造服務(wù)業(yè)聚集圈(帶)或聚集園區(qū),大力發(fā)展社區(qū)服務(wù)、家政服務(wù)、再生資源回收利用等面向民生的服務(wù)業(yè)。五是建設(shè)完善的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng),全面實現(xiàn)生活垃圾無害化處理,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。六是積極推進(jìn)太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉匆?guī)?;谩?/font>

  《通知》要求上述八個城市以地方政府為責(zé)任主體,以城市為平臺,加大各項節(jié)能減排財政政策整合力度,加快體制機(jī)制創(chuàng)新,積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,促進(jìn)實現(xiàn)“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)。

  最后,我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程還處于加速階段,保障房、商品房、城市基建、軌道交通等配套設(shè)施修建均將帶來水泥需求增長,中長期看,我們認(rèn)為水泥消費(fèi)拐點(diǎn)遠(yuǎn)未到來,振動電機(jī)距離拐點(diǎn)至少還有5年以上的時間。

  記者28日獲悉,財政部、發(fā)改委日前印發(fā)了《關(guān)于開展節(jié)能減排財政政策綜合示范工作的通知》,決定于“十二五”期間,在北京、深圳、重慶、杭州、長沙、貴陽、吉林和新余等八個城市開展節(jié)能減排財政政策綜合示范工作,并加大對這些城市的財政支持力度。

  通過以上判斷,我們維持今年年初對行業(yè)評級"看好"不變,目前制砂機(jī)水泥行業(yè)2011年P(guān)E14倍,與其他行業(yè)和歷史PE比較,具備估值優(yōu)勢,在個股選擇上,我們認(rèn)為應(yīng)該關(guān)注個股階段性機(jī)會,看業(yè)績彈性和估值推薦華新水泥、江西水泥、亞泰集團(tuán)、塔牌集團(tuán)、海螺水泥;看未來增長推薦天山股份、青松建化;看整合預(yù)期推薦獅頭股份、祁連山。

  其次,行業(yè)環(huán)境與前幾年有了明顯變化,行業(yè)集中度在不斷提高同時帶來了企業(yè)之間的協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)和盈利能力提升,目前水泥行業(yè)盈利水平處于歷史高位,噸毛利從2003年的39元/噸升至84元/噸,提高1.17倍,行業(yè)盈利能力是2000年以來的最好水平,我們認(rèn)為隨著大企業(yè)話語權(quán)不斷提高這種高盈利水平是可持續(xù)的;

  第四,今年水泥投資額下降將保障明年新增供給繼續(xù)減少,我們認(rèn)為在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和節(jié)能減排的大背景下,淘汰水泥落后產(chǎn)能是未來行業(yè)主旋律,制砂機(jī)對于新線審批放開我們認(rèn)為可以不用太悲觀,雖然水泥新線放開時間、區(qū)域我們不能確定,但可以肯定的是不會全部放開,否則有可能使2003-2004年的"浙江現(xiàn)象"重新上演,同時這也不是政府所希望看到的。

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